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投資信託の過去リターンランキングを素早く検索し、同一カテゴリーのパフォーマンスを比較できます。
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100,000円を株式・債券混合型ファンドに投資した場合、1年後にリターンランキングで同一カテゴリー上位20%に入ったら、実際の収益率はどのくらいでしょうか？「投資信託リターンランキング検索」ツールを開き、ファンドコードと期間を入力するだけで、このファンドの同一カテゴリー内での位置と、上位10%、30%などのパーセンタイルに対応する収益率が表示されます。
投資信託リターンランキングとは、あるファンドの収益パフォーマンスが同一カテゴリーの投資信託の中でどの位置にあるかを示すものです。通常、パーセンテージ形式で表現されます（例えば「同一カテゴリー上位10%」）。ランキングは選定期間内の収益率（例えば過去1年、過去3年）に基づいています。ランキングが上位であるほど、そのファンドの同一カテゴリーでの収益パフォーマンスが優れていることを意味します。当ツールは公開されているファンド基準価額データを統合し、自動計算と分類を行うため、手動でレポートを確認する必要がありません。
当ツールは各ファンドに対して選定期間中の累積収益率を計算します。収益率 = (期末基準価額 - 期初基準価額 + 期間分配金) / 期初基準価額 × 100%。分配金再投資の場合、権利調整済み基準価額を使用して計算します（分配金再投資後の基準価額と仮定）。その後、すべての同一カテゴリーファンドを収益率に基づいて高い順に分類し、各ファンドのランキング位置とパーセンタイル（例えば、ランキング15位、同一カテゴリー計200ファンド、パーセンタイル = 15/200 = 7.5%）を提供します。このパーセンタイルが低いほど、ランキングが高いことを意味します。
イーファンダ・スモールキャップ・バランス（110011）を例に説明します。上記の「投資信託リターンランキング検索」ツールを開いてください。
解釈：このファンドは2023年に8.5%の損失を計上しましたが、同一カテゴリー平均の10.2%の損失と比較するとパフォーマンスが優れています。パーセンタイル24.6%は、このファンドが同一カテゴリーの約75%のファンドよりもパフォーマンスが優れていることを意味しています（ただし、上位20%には達していません）。上位20%（パーセンタイル≤20%）を目標とする場合、さらに約10パーセンタイルポイント改善する必要があります。
対照例：短期間 vs 長期間
同じファンドについて、過去3年（2021-01-01から2023-12-31）のランキングを検索してください。操作時に終了日付を2023-12-31に、開始日付を2021-01-01に変更し、検索をクリックしてください。結果：収益率+12.3%、同一カテゴリーランキング45位/全450ファンド、パーセンタイル10%。これは長期パフォーマンスがより優れており、上位10%に入っていることを示しています。比較を通じて、短期間（1年）ではランキングが低い（24.6%）が、長期間（3年）では上位10%に入ることが分かります。これはそのファンドのスタイルが中長期保有に適している可能性を示唆しています。
| パーセンタイル範囲 | 意味 | 参考判断 |
|---|---|---|
| 0% – 10% | 同一カテゴリー上位10%、優れた成績 | 重点的に注視するか、大きく配分できます |
| 10% – 30% | 同一カテゴリー上位30%、良好 | 配分に適しており、他の指標と組み合わせて検討してください |
| 30% – 50% | 中程度から中程度以上 | 検討可能ですが、下降リスクに注意してください |
| 50% – 100% | 下位50%、パフォーマンスが低い | 慎重に保有し、解約または置き換えの検討をしてください |
注意：パーセンタイルが低いほど優れています。同時に同一カテゴリー平均収益率に注目してください。ファンドの収益率が正数でも後段のランキングにある場合、同一カテゴリーの一般的な高収益により、このファンドが相対的に遅れていることを示しています。逆に負数でもランキングが上位の場合、市場全体の下降により、このファンドが相対的に下降に強いことを示しています。
本ツールの結果は投資アドバイスを構成しません。ファンドランキングは過去の成績のみを反映し、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。実際の投資判断は、個人のリスク許容度、ファンドマネージャーの変更、市場環境などの要因を考慮する必要があります。基準価額発表の遅延、分割、分配などにより、データに誤差が生じる可能性があります。基準価額についてはファンド会社の公式発表をご参照ください。データに異常が見られた場合は、フィードバックチャネルからご連絡ください。
これで上記のツール計算機に自分が関心のあるファンドコードを入力し、異なる時間期間のランキング比較を試してみることができます。
FVIFA計算機
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数字金額と中国語の漢数字（大字・小字）金額の間で高精度な双方向変換を行い、財務、契約書、領収書などの表記規範を満たします。